Mesélő: Kibic
Rendszer: Sharp Swords & Sinister Spells
A kushita kalózok rendszeresen portyáznak a Fekete Királyságok dzsungellel borított déli partja mentén. Közülük is kiemelkedik vakmerőségével és kegyetlenségével Kahero kapitány. A karakterek az ő rabszolgavadász hajójának gyomrában térnek magukhoz, emlékeik homályosak, hogyan is kerültek ide: ki egy átmulatott kikötői éjszakára emlékszik, ki arra, hogy Shadizar egyik tornyában olvas egy régi kódexet. Megnyílik a szabadulás útja, ám a dzsungel még Kaheronál is veszedelmesebb dolgokat, ádáz fenevadakat, elszánt kultistákat, és egy ősi gonoszt rejt. Egy történet -remélhetőleg- Conan szellemében, ahol a karaktereknek meg kell találniuk egy ősi várost, megmenteni egy lányt, és túlélni Kutallu Vermét!